Aperçu des Actions Internes

Les actions internes vous permettent de créer, d’assigner et de programmer des actions liées à des éléments particuliers de votre compte. Plus précisément, elles peuvent être créées pour :

• Programmer des audits avec des Actions Internes
• Actions internes pour les Obligations de Conformité
• Actions Internes Indépendantes

Aperçu général de la vidéo

Créer des Actions Internes

Il peut y avoir de légères variations en fonction du type d’action interne que vous créez (cliquez sur les liens ci-dessus pour obtenir plus d’informations sur les types spécifiques d’actions internes), mais en général, toutes les actions internes sont créées en suivant les étapes ci-dessous ;

Choisissez un titre, une installation, un responsable et une date d’échéance, et ajoutez des instructions à votre action interne.

En fonction du type d’action interne que vous créez, vous pouvez également ajouter des étiquettes et de l’équipement à votre action interne lors de cette phase.

Si vous souhaitez que votre action interne se répète :

• Cochez la case Répéter
• Définissez la fréquence des répétitions
• (Facultatif) Sélectionnez une date à laquelle l’action doit cesser de se répéter.

Une fois que vous avez saisi toutes les informations pertinentes, cliquez sur Enregistrer pour créer votre (vos) action(s) interne(s).

Voir les actions internes

Les actions internes se trouvent sur la page Actions internes, accessible à partir du menu Actions.

Par défaut, seules les actions qui vous ont été attribuées au cours des trois prochains mois seront visibles, mais vous pouvez utiliser les filtres en haut de la page pour voir les actions avec différentes dates d’échéance et parties responsables. Les actions visibles sont déterminées par votre rôle d’utilisateur et vos autorisations.

• Les administrateurs de compte peuvent voir toutes les actions internes du compte.
• Les utilisateurs généraux peuvent voir toutes les actions internes auxquelles ils ont accès.
  • L’accès à une action est déterminé par l’accès à l’élément du compte pour lequel elle a été créée. Si vous avez accès à un OC, vous aurez également accès à ses actions internes

Pour toutes les actions internes visibles, le titre, la date d’échéance, la personne responsable et une version tronquée de la note seront affichés. Pour les actions internes créées à partir de modèles d’audit, vous disposez également d’un bouton qui vous permet de lancer un audit.

En cliquant sur le titre d’une action interne, vous pourrez la modifier, la supprimer et obtenir plus d’informations à son sujet. Pour certains types d’actions internes, vous verrez également un lien vers l’élément du compte à partir duquel l’action a été créée.

Fermer les actions internes

Pour clôturer une action interne, cliquez sur la case à cocher située à côté de son titre.

Saisissez vos notes de clôture dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche. Les administrateurs de compte peuvent rendre ces notes obligatoires ou facultatives.

Cliquez ici pour plus d’informations.

Cliquez sur Enregistrer pour fermer votre action interne.

Veuillez noter que pour les actions internes créées à partir de modèles d’audit, le lancement d’un audit ne clôturera pas l’action. Nous recommandons de clôturer l’action puis de lancer l’audit afin d’éviter toute erreur.

Si vous devez rouvrir une action interne fermée, vous pouvez le faire en cliquant sur la case à cocher. Si vous le souhaitez, saisissez une note dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche et cliquez sur « Enregistrer » pour rouvrir l’action interne.